Magic of Marciano

Voulant à tout prix échapper aux mauvais traitements qu'il subit à l'école et à la maison, James, neuf ans, traîne sur les quais de sa tranquille petite ville côtière. Il se lie d'amitié avec Henry, un psychiatre à la retraite qui construit un bateau pour effectuer un tour du monde. Une nuit fatidique, alors que James est séparé de sa mère, une femme séduisante, mais profondément instable, Henry lui enseigne le plus grand tour de magie de tous les temps : comment se réfugier dans le monde du bonheur qui se situe quelque part entre la fantaisie et la réalité. Ce secret devient fort utile quand la mère de James est enfermée dans un hôpital psychiatrique et que le garçon est à la dérive dans le système d'adoption publique.